保険代理店​
​経営支援プログラム

​ぽけん

株式会社

保険代理店

経営​支援プログラム

​保険代理店にとって最も重要な4つの経営テーマをご支援します。

 

​組織・人材の活性化

​採用支援

「人手不足で困っている」「新卒者の応募を増やしたい」などのお悩みを解決すべく、採用コンサルタント及び人事のプロが採用戦略立案から説明会・面接の実施、内定フォローまでを網羅的にサポート致します。現状の採用活動や機会点をヒアリングした上で、戦略的なソリューションをご提案。面接官へのトレーニングや採用ツール(HP、SNSなど)の作成・運用も可能です。また、「採用担当者を選出できない」場合には、採用全般のアウトソーシングも可能です。

募集人教育/研修

「新人にトレーニングする時間やノウハウがない」「既存社員含め会社全体のレベルアップを図りたい」などのお悩みにお応えします。募集人に必要とされる知識勉強会や営業スキルアップ研修の実施はもちろん、トレーニングプランの立案やノウハウ集・マニュアルの作成、新卒向けへのビジネスマナー研修の実施もご支援致します。オンライン・オフラインどちらにも対応可能です。

組織設計/制度コンサル

成長戦略の見直しや、働き方改革に沿った組織づくり、営業変革などをお考えの場合は、こちらのサービスをご活用ください。保険代理店支援実績200社以上を誇るコンサルティング会社が課題に沿ってご支援致します。コンサルティングメニューは研修内容も実施期間も幅広い種類を取り揃えており、ご要望に応じてカスタマイズすることが可能です。

​営業成果の向上

法人顧客/企業内個人開拓ツール

保険代理店支援ツールアプリ「ぽけん」を通して、法人顧客および企業内個人顧客の新規開拓をサポート致します。アプリ内でストレスチェックや企業内個人のメンタルヘルスケア・資産形成相談を実施することで、法人顧客の福利厚生ツールとして活用することができます。また、上記取り組みを通して企業内個人一人ひとりとのホットラインが構築されるので、法人顧客支援にとどまらず保険営業の効果を高めることにもつながります。

法人顧客向け拠出年金導入支援

確定拠出年金法の制定によって企業型DCを導入する企業が増えています。税制面で優遇され効率よく従業員の老後資金を確保できるメリットから、法人顧客のDC導入支援を好機と見る保険代理店も増えています。しかし、導入後の制度見直しや運営管理機関変更の煩雑さなど、ハードルが高い部分も多いため、専門家チームと一緒に制度の運用方法や継続性などを多角的に検討することが理想です。法人顧客へのDC導入支援にご興味をお持ちの場合はお気軽にご相談ください。

法人顧客向け認定/助成金取得支援

法人顧客の「健康経営優良法人認定」や各種助成金の取得に関わる取り組み全般を、健康経営アドバイザーと社労士が網羅的にご支援致します。法人顧客の現在の取り組み状況や健康経営における目標を確認したのち、申請までのスケジュールや必須施策をプランニング。「ぽけん」アプリや付随サービスも活用しながら認定取得までをサポートします。

 
法人顧客向け営業資料提供

法人顧客新規開拓時に活用できる営業資料を無料で提供致します。様々な健康義務施策(例、ストレスチェックや相談窓口設置)、健康経営優良法人認定といった取り組みの説明資料などを、新規法人顧客獲得のフックツールとしてご活用いただけます。「ぽけん」アプリ導入時には、効果的にアプリ運用していただくためのマニュアルもご案内。個々のニーズに即した営業資料のご相談は、こちらのサービスまでお気軽にお申し付けください。

​資金繰り・事業承継

事業転換/フランチャイズ加盟支援

保険代理店事業のモデル転換や他社のリソース活用、新たに保険代理店を開業される方など、フランチャイズ加盟を目指す方向けに大手保険代理店や支援チームをご紹介致します。ニーズのヒアリングから加盟希望先へのアプローチ、ミーティングのアレンジまで幅広くご支援致します。

売却・事業継承支援の専門家と連携し、売却や事業承継問題の解決(買収・投資支援)に向けてサポートいたします。売り手と買い手とのマッチングはもちろん、売却・買収の戦略策定や価格設定、各種契約作業や契約締結のクローズまでをご支援。M&Aに関しては、仲介方式もしくはアドバイザリー方式のどちらかのご希望に応じて、適切な支援先をご案内致します。

売却・事業承継支援
 

DX・生産性向上

ウェブ完結型商品導入支援

多くの保険会社がウェブで手続きができる保険商品を打ち出しているように、「ウェブ完結型商品」は今後も拡大していくと予想されます。保険代理店がウェブ完結型保険商品を導入及び対応する際に必要となる様々な業務(例、システム構築やUI/UX改修など)をトータルサポートすることで、より迅速に業界潮流への対応を実現すると共に職場のDX化を推進致します。

お客様の保険状況を瞬時に把握し、多くの商品から推奨すべきものを選ぶプロセスは時間と経験を要します。株式会社アイリックコーポレーションと連携し、生命保険の現状把握分析・検索提案システム「ASシステム」、及び複数保険会社一括比較システムツール「AS-BOX」をご提供致します。PCやタブレットに、商品検索・比較、申込書取り出し、ライフプラン、証券分析等の機能を搭載。募集人の負担を軽減しつつ、「見える化」を通じお客様に安心して保険をお選びいただけるサポートツールです。

株式会社hokanと連携し、保険一元管理クラウドサービスを提供致します。顧客・契約情報管理からスケジュール、業績管理など、必要情報のペーパーレス化が可能に。スマートフォンにも対応しているので、外出先でも業務することが可能です。また、営業工数や以降把握などの確認、集計に関わる事務作業を自動化することで、業務負担を大幅に軽減。最新の改正保険業法に適応した形でクラウド上にデータを残すことができるので、監査対応も安心です。

顧客・契約管理システム
保険商品提案支援システム
 

代理店向け支援プログラムが選ばれる理由

設立タイミング以降の全てのライフサイクルへの一貫サポート

保険会社・有力代理店との協業による業界ベストプラクティスの提供

​経営戦略・財務・税務・海外事業等、各分野の専門家ネットワーク

 
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